除了大火的DeFi 这个热点也不可错过

能和币圈在2017年达到 ICO疯狂顶峰的时候相比的也只是2020年的 DeFi。当 ICO火起来的时候, DeFi概念才刚刚兴起,18年、19年的 DeFi市场并不看好,投机者们,都在观望。无论产品的用途和资金规模都无法与现在的 DeFi相媲美。三年来, DeFi产品不断涌现,涉及的领域越来越多,从借贷协议到去中心化交易所,再到稳定货币和各种衍生品。今年, DeFi的每一项业务都吸引了业界的极大关注, Compound、 Aave、 Curve、 Uniswap和 YAM等公司,在一天之内就坠落了,市场的紧张情绪也随之高涨。除 DeFi之外,还有很多热点值得关注,比如 NFT,非常有应用价值。在 DeFi市场中,流动性挖矿的热潮兴起,而 DeFi的总资产数月来稳步增长。据统计,截至8月18日, DeFi的总锁定仓价值已经达到了60亿美元。Aave、 Curve和 Synthetix三个 DeFi项目的锁仓规模分别为14.1亿美元、10.2亿美元和8.14亿美元,其中 Aave、 Curve和 Synthetix的锁仓规模分别超过了10亿美元。资料来源: DEFIPLUSE

2020 DeFi的发展趋势可以说是由 Compound流动性矿床带来的。自 Compound开启流动性挖掘以来, DeFi协议发展迅速,所有 DeFi协议的资产锁定数量从最初的11亿美元一路上升到最高的63亿美元,仅仅用了两个月。在借贷市场上, Compound的市场份额猛增,一度超过了老大哥 Maker。移动式挖掘机的热潮正式开启。七月十八日, DeFi协议 iEarn项目创始人 Andre Cronje宣布,将治理代币 YFI引入到这个系列产品中,虽然它毫无价值,但可以用来改变所有他开发项目的机制、成本和规则。而 YFI没有预先挖角,没有销售,只要利用自己开发的平台,提供流动性,就能获得一定的日销售额。而 YFI则是以几乎为零成本发行的代币来奖励那些为 DeFi提供流动性的农场主。就像给他们的项目做市场营销一样,用户获得“股权”会给他们的项目带来热度和流动性。事实上,这对用户是利大于弊的,用户因此趋之若鹜。货币价格从7月21日的1015美元涨到上线币安时的7000多美元,8月18日又涨到11000美元。货币价格的上涨简直是“残酷的”。在 YFI推出不到一个月的时间里,它遭遇了很多次“分叉”,市场上接二连三地出现了 YFII、 YFFI和 YYFI三大“分叉”协议货币。尽管三叉币出师不利,表现惨淡,但丝毫不影响 YFI的行情走势。此外,去中心化借贷平台 Aave在7月30日表示,将加入流动性挖矿战场, Balancer资产池和通证交易协议也正在跟进,启动流动性挖矿,自6月以来,其用户基础已超过580%,但也不是所有的流动采掘工程都顺风顺水,一路高升,也有一些工程因掩耳盗铃不及迅雷而夭折,如甘薯、甘薯还没吃完就被烤焦了。在 DEX市场火爆的同时,近期 DEX市场也异常火热,相对于交易所的规模来说, DEX还没有形成什么威胁,但是去中心化交易所的速度也让后者不得不重视起来。资料来源: duneanalytics

DEX过去一周的交易量为32.95亿美元,超过了其在2019年的24亿美元交易量。自从 Aave的总锁仓规模突破10亿美元后, Curve成为了第三个总锁仓规模达到10亿美元的 DeFi公司。THEBLOCK,上周早些时候,一位匿名开发者在 Curve团队不知情的情况下部署了智能合约,随后迫使 Curve提前发布了其治理平台和原生代币 CRV。从那时起,由于用户试图获得 CRV的代币奖励,这个平台上就出现了大量的资金存款。据 DeFi Pulse统计,通过 DeFi协议锁定的资产总额已经超过60亿美元。Curve在锁定资产方面是第一大 DEX。7月,这一平台占 DEX交易总量的24%。资料来源: THEBLOCK,火币, OK纷纷推出 CRV,但 CRV行情走势有些尴尬,14日中午, Uniswap上 CRV报价30美元,也就是说,全面解禁后的市值为900亿美元。赵长鹏发推说,市场的情况完全出乎意料。但是,在 CRV在下午跌破10美元之后,24 H下跌了80.46%。接下来几天继续下跌,现在已经接近5美元了。资料来源:非小号,在过去一周,整个去中心化交易所市场的总交易量为32.95亿美元,几乎是上个星期的15.85亿美元的两倍。在这些交易中, Uniswap在过去一周的总交易额为14.87亿美元。作为全球最大的非中心化交易所, Uniswap拥有45%的市场份额,几乎占据了非中心化交易所的半壁江山,是 DEX的绝对领导者。由于其极低的使用门槛和自动做市功能, Uniswap自2018年10月上线以来,用户数量呈指数级增长,截至目前,用户总数为140

000人,月度用户数量复合增长率为34%,与中心化交易所相比,去中心化交易所的用户规模太小,无法满足市场需求,像火币、 OKEx这样的大型交易所就是它们的护城河。就在近期, OKEx的首席战略官徐坤明确表示, DEX短期内不会对 CEX产生影响。其基础来自交易的基本来源——用户。就实际用户量而言,整个 DeFi的总用户量为数十万,而活跃用户则更少,例如 Uniswap的周活量为45000

Compound的周活量为7500,目前已降至22000,而 DeFi应用前10周活跃量也超过了20000。而且集中交易的用户数量也达到了数千万。二者不可相提并论,尽管 DEX不能与集中的交易所竞争,但未来可以作为后者的补充,共同拓展市场。“萝卜青菜”各有各的优点,使用 DEX的用户可以继续使用,使用非中心交易所的用户可以继续使用中心交易所,当然用户也可以选择两个交易所进行交易和投资,新趋势:区块链的 NFT,提起 NFT,每个人都不陌生。很多嗅觉灵敏的投资者都逐渐意识到,下一个大热点正碰巧悄然而至。一些 NFT代币如 Sand、 MANA等表现强劲,币价上涨势头良好,交易量也相当可观。货币安于上星期也跟上了 Sand的步伐。NFT代币,抹茶, Uniswap也都纷纷上线,非同质代币(NFTs)在艺术、收藏品、域名等领域有着强大的应用,红透半边天的加密猫正是在这一领域的一种成功实践。特别是 NFT在游戏行业中越来越受欢迎,除此之外, NFT还逐渐被应用到体育产业(票务),金融服务等等。可见 NFT的发展前景是十分可观的。2020年7月, NFT的总销售额将达到1万亿美元。游戏界: ENG Coin

Decentraland首当其冲,“你不会还不知道 Decentraland和 ENG Coin吧”,作为 NFT游戏项目的领头羊, ENG Coin的代币 ENJ总市值已超过1.77亿美元, Decentraland代币 MANA的总市值已超过6300万美元,德金特拉兰德项目最早于2015年启动,人们对其目前还知之甚少。一期为试用期,即所谓的“石器时代”。这两个方面的重点是概念验证(PoC)和不可互换代币的功能,每一种代币都有其独特的方式,2017年, Decentraland公司募集到2

000多万美元。通过5年的努力,今年终于成功推出。德金特拉兰德是一个虚拟世界,它的玩家可以实际拥有他们自己创造和获取的东西,而玩家的所有权通过以太坊,交易记录。Cryptovoxels是一个单一的开发项目,通过出售地块上的数字土地来融资,也受到了极大的关注。EnJ比 Decentraland项目更早地推出。恩金(Neukin)是一款以 Neukin为平台的世界级网络游戏。这个平台于2009年推出,运营了多年,目前已经有250

000个游戏社团,电竞团队,游戏社团,游戏部落,角色扮演团体,粉丝网站等等,注册用户1870万,月活跃用户60万,游戏社区内的游戏资产商店每月都有上百万的销售额。公司于2017年正式上市,迄今流通股市值已达上亿美元,股价累计上涨6.2倍,较上一交易日跌幅仅20%。无风险利率交易市场: Rarible,有无风险利率交易市场和无风险利率交易市场。根据 Messari加密货币数据分析平台的数据,今年7月, OpenSea在 NFT交易市场上的用户达到了20

000。此外, OpenSea今年每月平均交易额超过100万美元,预计将超过去年八月份的总交易额。假如 OpenSea在今年第四季度的交易量和去年一样,到2020年,它的交易量将比去年至少增加20%。资料来源: HAPPYBLOCK

Rarible,另一个 NFT交易平台,其市值已经达到548000美元。虎符跟 BKEX已经上线了 RARI。由于篇幅所限,许多优秀的 NFT项目不了了之。由于 NFT和 DeFi的价值越来越突出,很多新项目出现,将 OASIS绿洲等领域的价值最大化,紧跟热点,布局 NFT。的确,错过了 NFT和 DeFi,就会错过财富密码。前不久 BG和 Lbank上线的两个绿洲, OASIS和 Decentraland有点类似,都是属于构建自己的线上“虚拟世界”。但是,与之相比,绿洲的生态系统更大。GreenOASIS是基于区块链上基于实体的权益资产的通证化,是一个分布式流量生态商业系统,通过游戏任务平台商城生态孵化模式。OASIS以绿洲 APP为聚集地,在农场游戏任务平台上收集流量,将流量聚合形成具有商业价值的分布式流形式系统。OSST的生态代币总数为4405.84万个,用户可以从交易所买到 OSST,或到绿洲农场买到 OSST,建立自己的绿洲世界。每个 OSST代表着绿洲生态系统中不同的农场权益板块,同时也意味着 OSST在每个用户手中将赋予不同的现实意义。虚拟世界可以建立在 Decentraland之上。而绿洲则可以通过大量的应用扩展到现实世界,事实上, NFT仍然是一个非常新的领域,任何一个项目都有可能成为黑马,即最有价值的应用。尽管 DeFi热度高、利润高、流动性好,但事实上,许多项目的价值并不能长期延续,甚至没有价值, DeFi仍然面临着巨大的风险,比如代码安全问题,导致 Yam迅速死亡。此外, NFT还需要关注一些风险和技术问题。你对 DeFi和 NFT有什么看法?

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